2024年菲律宾新能源电动车及充电桩市场分析
2024年菲律宾新能源电动车及充电桩市场分析
时间: 2024-07-28 02:45:59 | 作者: 电动观光车
菲律宾是东南亚地区最大的汽车市场之一，拥有超过1亿的人口和近1000万辆的汽车保有量1然而，菲律宾的汽车市场也面临着一些挑战，如高昂的燃油价格、严重的交通拥堵、恶劣的空气质量和温室气体排放等。这样一些问题促使了菲律宾政府和民众对新能源电动车（NEV）的关注和需求。新能源电动车是指使用电力或其他可再次生产的能源作为动力来源的汽车，包括纯电动汽车（BEV）、插电式混合动力汽车（PHEV）和燃料电池汽车（FCEV）等。
根据Statista的数据，菲律宾的新能源电动车销量从2020年的378辆增长到2022年的1013辆，同比增长20.17%。这一增长主要得益于菲律宾政府在2022年通过的《电动汽车产业高质量发展法》（EVIDA），该法为新能源电动车提供了一系列的优惠政策，如免税、免费停车、绿色通道、优先购买等。此外，菲律宾政府还在推进公共事业车辆（PUV）的现代化计划，要求逐步淘汰老旧的吉普车，用符合欧标准的车辆或新能源电动车替代。这些政策的实施，为菲律宾的新能源电动车市场创造了良好的发展环境和潜在的市场空间。
菲律宾的新能源电动车市场还受到了国际和地区的影响。一方面，随着全球对气候平均状态随时间的变化和碳中和的关注和行动，慢慢的变多的国家和地区制定了对传统燃油车的限制或禁令，如中国、欧盟、印度、日本等。这些国家和地区也是菲律宾的主要汽车进口来源地，因此，他们的政策变化将影响菲律宾的汽车供应和价格，从而刺激菲律宾对新能源电动车的需求。另一方面，菲律宾作为东盟的一员，也参与了东盟的区域合作和一体化进程，如《东盟经济共同体蓝图2025》（AEC Blueprint 2025）。该蓝图旨在促进东盟成员国之间的贸易和投资自由化，加强基础设施和相互连通，推动可持续发展和绿色增长等。这些目标将有利于菲律宾的新能源电动车产业的发展，如提高新能源电动车的进出口便利性，增加新能源电动车的区域市场规模，促进新能源电动车的技术和标准的协调和共享等。
综上所述，菲律宾的新能源电动车及充电桩市场分析显示，该市场具有较高的增长潜力和发展前途，受到了国内外多方面的支持和推动。然而，该市场也存在一些挑战和风险，如新能源电动车的成本和价格仍然较高，充电桩的数量和分布仍然不足，消费者的认知和接受度仍然有待提升，竞争对手的威胁和压力仍然较大等。因此，菲律宾的新能源电动车及充电桩产业需要在政策、技术、市场、合作等方面做更多的努力和创新，以实现其可持续发展和竞争优势。
菲律宾的新能源电动车及充电桩产业能够准确的通过不同的标准做细分，如车辆类型、动力类型、充电方式、市场领域等。以下是一些常见的细分方式：
根据车辆类型，菲律宾的新能源电动车市场可大致分为四轮车、三轮车、两轮车和其他车辆。其中，四轮车包括轿车、SUV、MPV、卡车、巴士等；三轮车包括吉普车、摩托车、电动三轮车等；两轮车包括电瓶车、电动摩托车、电动滑板车等；其他车辆包括电动高尔夫球车、电动玩具车、电动船等。根据Statista的数据1，2022年，菲律宾的新能源电动车销量中，四轮车占比为54.8%，三轮车占比为25.7%，两轮车占比为18.5%，其他车辆占比为1%。预计未来几年，四轮车和三轮车的市场占有率将继续增加，而两轮车和其他车辆的市场占有率将有所下降。
根据动力类型，菲律宾的新能源电动车市场可大致分为纯电动汽车（BEV）、插电式混合动力汽车（PHEV）和燃料电池汽车（FCEV）。其中，纯电动汽车是指完全依靠电池储存的电能驱动的汽车，无需用任何化石燃料；插电式混合动力汽车是指既能够正常的使用电池储存的电能，也能够正常的使用内燃机燃烧的化石燃料驱动的汽车，能够最终靠外部电源充电；燃料电池汽车是指使用氢气和氧气在燃料电池中发生化学反应，产生电能驱动的汽车，无需充电，只需加氢。根据Statista的数据1，2022年，菲律宾的新能源电动车销量中，纯电动汽车占比为80.9%，插电式混合动力汽车占比为18.8%，燃料电池汽车占比为0.3%。预计未来几年，纯电动汽车的市场占有率将进一步提升，而插电式混合动力汽车和燃料电池汽车的市场占有率将有所降低。
根据充电方式，菲律宾的充电桩市场可大致分为慢充桩和快充桩。其中，慢充桩是指充电功率在10kW以下的充电桩，通常要几个小时才能充满一辆电动汽车的电池；快充桩是指充电功率在10kW以上的充电桩，一般只需要几十分钟就能充满一辆电动汽车的电池。根据菲律宾能源部的数据，截至2022年6月，菲律宾共有1,131个充电桩，其中1,017个为慢充桩，占比为89.9%，114个为快充桩，占比为10.1%。预计未来几年，随着电动汽车的普及和用户的需求，快充桩的数量和占比将逐渐增加，而慢充桩的数量和占比将逐渐减少。
根据市场领域，菲律宾的新能源电动车及充电桩市场可大致分为公共领域和私人领域。其中，公共领域是指为公共交通、物流运输、政府机构、公共服务等提供的新能源电动车及充电桩；私人领域是指为个人消费者、企业用户、私人机构等提供的新能源电动车及充电桩。根据菲律宾新能源汽车协会的数据3，2022年，菲律宾的新能源电动车销量中，公共领域占比为43.2%，私人领域占比为56.8%。预计未来几年，随着政府的支持和社会的认可，公共领域的市场占有率将有所提升，而私人领域的市场占有率将有所下降。
菲律宾政府在推动新能源电动车及充电桩产业高质量发展方面发挥了重要的作用，制定了一系列的政策和措施，以鼓励和支持该产业的投资、创新和应用。以下是一些主要的政府政策：
《电动汽车产业高质量发展法》这是一项于2022年4月通过的标志性的立法，旨在为新能源电动车及充电桩产业提供一套综合的发展规划和激励机制。该法包括以下内容：
确立了菲律宾电动汽车行业的综合规划（Comprehensive Roadmap for the Electric Vehicle Industry，CREVI），这是一项针对电动汽车行业的国家发展计划，其年度工作规划旨在加速该国电动汽车的开发、商业化和应用。CREVI由以下四个部分所组成：电动汽车和充电站；电动汽车的制造；电动汽车的研发；人力资源开发部分。
提供了财政和非财政激发鼓励措施，包括免税、免费停车、绿色通道、优先购买、优先登记、免除交通限制、加快特许经营权申请和续期、快速处理进口工作、允许外国人就业等。
设立了电动汽车产业发展委员会（Electric Vehicle Industry Development Committee，EVIDC），由贸易与工业部长担任主席，由相关政府部门和私营部门代表组成，负责制定、监督和评估CREVI的实施情况，以及协调和解决该产业的问题和挑战。
规定了电动汽车的技术标准和安全要求，以及充电站的建设和运营规范，以保障该产业的质量和可靠性。
《火车法》：这是一项于2017年12月通过的税收改革法，旨在简化和调整菲律宾的税收体系，以增加政府的收入和支出。该法对新能源电动车有利的内容包括：
免征全电池驱动车辆的100%的消费税，而同时使用燃料和电池驱动的混合动力车辆免征50%的消费税。
对电动汽车的进口关税进行了下调，从原来的20%-30%降低到0%-5%。
对电动汽车的零部件的进口关税进行了下调，从原来的5%-10%降低到1%。
公共事业车辆现代化计划（PUV Modernization Program，PUVMP）：这是一项于2017年6月启动的交通改革计划，旨在逐步淘汰老旧的吉普车，用符合欧4标准的车辆或新能源电动车替代，以提高公共交通的效率、安全和环保。该计划包括以下内容：
为吉普车司机和运营商提供贷款、补贴和培训，以帮他们购买和使用新的车辆。
为新的车辆提供优惠的牌照费、保险费和停车费，以及免除交通限制和数字编码计划等。
为新的车辆配备现代化的设备，如GPS、Wi-Fi、电子收费系统、空调等，以提高乘客的舒适度和满意度。
市场趋势的深入分析揭示了菲律宾新能源电动车及充电桩市场未来的发展趋势。我们详细探讨以下几个关键趋势，这些趋势将推动市场朝着更加健康可持续的方向发展。
市场规模的迅速增加：菲律宾新能源电动车及充电桩市场正在经历一场引人瞩目的转变，呈现出多元而充满了许多活力的产业生态。根据Statista的数据，菲律宾的新能源电动车销量从2020年的378辆增长到2022年的1013辆，同比增长20.17%。预计到2032年，菲律宾的新能源电动车销量将达到15.08万辆，在2023-2032年的年复合增长率将达到59.7%。菲律宾的充电桩数量也在迅速增加，截至2022年6月，菲律宾共有1131个充电桩，其中1017个为慢充桩，114个为快充桩。市场规模的迅速增加得益于政府的支持政策、国际和区域的合作、消费者的需求和认知、技术的进步和创新等多重因素的驱动。
市场结构的优化调整：菲律宾新能源电动车及充电桩市场正在来优化调整，以适应市场的变化和需求。根据Statista的数据，菲律宾的新能源电动车市场在车辆类型、动力类型、市场领域等方面都呈现出一定的变化趋势。例如，四轮车和三轮车的市场占有率将继续增加，而两轮车和其他车辆的市场占有率将会降低；纯电动汽车的市场占有率将进一步提升，而插电式混合动力汽车和燃料电池汽车的市场占有率将有所降低；公共领域的市场占有率将有所提升，而私人领域的市场占有率将会降低。菲律宾的充电桩市场也在来优化调整，以提高充电的效率和便利性。例如，快充桩的数量和占比将逐渐增加，而慢充桩的数量和占比将慢慢地减少。市场结构的优化调整反映了市场的成熟和进步，以及市场参与者的创新和竞争。
市场竞争的激烈化：菲律宾新能源电动车及充电桩市场的竞争日益激烈，涌现出多种竞争模式和策略。菲律宾的新能源电动车及充电桩市场不仅有本土的参与者，如Tojo Motors、Star 8、QEV Philippines等，也有国际的参与者，如Jaguar、Changan、BYD、Nissan、Honda、BMW、Lexus、Toyota等。这些参与者之间不仅在产品的质量、价格、性能、设计等方面做竞争，也在服务的品牌、渠道、网络、营销等方面做竞争。此外，一些新的竞争模式和策略也在市场中出现，如跨界合作、平台化运营、差异化定位、个性化定制等。市场之间的竞争的激烈化促进了市场的活跃和多样，也为市场的发展带来了更多的机遇和挑战。
菲律宾新能源电动车及充电桩产业是一个新兴而有活力的产业，具有巨大的发展的潜在能力和市场空间。该产业涉及多个领域，如汽车制造、零部件供应、充电设施建设、能源供应、交通管理等，为菲律宾的经济稳步的增长、环境保护、社会福利等方面带来了积极的影响。以下是菲律宾新能源电动车及充电桩产业的主要特征和现状：
产业规模：根据Statista的数据，2022年，菲律宾的新能源电动车销量为1013辆，同比增长20.17%，占菲律宾汽车总销量的0.16%。其中，四轮车销量为555辆，占比为54.8%，三轮车销量为260辆，占比为25.7%，两轮车销量为187辆，占比为18.5%，其他车辆销量为11辆，占比为1%。根据菲律宾能源部的数据，截至2022年6月，菲律宾共有1131个充电桩，其中1017个为慢充桩，占比为89.9%，114个为快充桩，占比为10.1%。菲律宾的新能源电动车及充电桩产业规模虽然比较小，但呈现出迅速增加的态势，预计未来几年将有更大的发展空间。
产业结构：菲律宾的新能源电动车及充电桩产业涵盖了从上游到下游的所有的环节，形成了一个完整的产业链。在上游，有电池、电机、控制器等核心零部件的生产和供应商，如BYD、LG Chem、Panasonic等；在中游，有电动汽车的整车制造和分销商，如Jaguar、Changan、Nissan、Tojo Motors等；在下游，有充电桩的建设和运营商，如QEV Philippines、Star 8、Meralco等。菲律宾的新能源电动车及充电桩产业体系呈现出多元化和国际化的特点，既有本土的参与者，也有外国的参与者，既有传统的汽车企业，也有新兴的创新企业，既有竞争，也有合作，一同推动产业的发展和进步。
产业政策：菲律宾政府在推动新能源电动车及充电桩产业高质量发展方面发挥了重要的作用，制定了一系列的政策和措施，以鼓励和支持该产业的投资、创新和应用。其中，最具代表性的是《电动汽车产业高质量发展法》（EVIDA），这是一项于2022年4月通过的标志性的立法，旨在为新能源电动车及充电桩产业提供一套综合的发展规划和激励机制。该法包括了以下内容：
确立了菲律宾电动汽车行业的综合规划（Comprehensive Roadmap for the Electric Vehicle Industry，CREVI），这是一项针对电动汽车行业的国家发展计划，其年度工作规划旨在加速该国电动汽车的开发、商业化和应用。
提供了财政和非财政激发鼓励措施，包括免税、免费停车、绿色通道、优先购买、优先登记、免除交通限制、加快特许经营权申请和续期、快速处理进口工作、允许外国人就业等。
设立了电动汽车产业发展委员会（Electric Vehicle Industry Development Committee，EVIDC），由贸易与工业部长担任主席，由相关政府部门和私营部门代表组成，负责制定、监督和评估CREVI的实施情况，以及协调和解决该产业的问题和挑战。
规定了电动汽车的技术标准和安全要求，以及充电站的建设和运营规范，以保障该产业的质量和可靠性。除了EVIDA法之外，菲律宾政府还出台了其他一些有利于新能源电动车及充电桩产业的政策，如《火车法》，该法对新能源电动车提供了免征消费税和下调进口关税的优惠；以及公共事业车辆现代化计划（PUV Modernization Program，PUVMP），该计划旨在逐步淘汰老旧的吉普车，用符合欧4标准的车辆或新能源电动车替代，以提高公共交通的效率、安全和环保。
菲律宾新能源电动车及充电桩市场动态是指该市场在一定时期内发生的重要事件、变化和趋势，反映了该市场的发展状况和前景。以下是一些菲律宾新能源电动车及充电桩市场动态的例子：
菲律宾将于10月举办电动车峰会：菲律宾将于10月19日至21日在巴赛市（Pasay）SMX会议中心举办第十届菲律宾电动车峰会（Philippine Electric Vehicle Summit，PEVS），这是一个旨在推动电动车的普及化和产业化的大型活动。预计有来自50多个国家和地区的200多家参展商和2万多名专业观众参与。展会将涵盖新能源汽车及充电设施的全产业链，包括电动汽车、电动摩托车、电瓶车、电动三轮车、电动巴士、电动卡车、电动船等很多类型的电动车辆，以及电池、电机、控制器、充电桩、充电站等相关设备和服务。展会还将举办多场研讨会和论坛，邀请政府官员、行业专家、企业代表等分享他们对菲律宾电动车行业的见解和经验，探讨菲律宾电动车行业的发展机遇和挑战，以及未来的合作方向。本届峰会的主题为“插电并加速”（Plug-In and Accelerate），展现了菲律宾电动车行业的快速发展和进步。
菲律宾电动汽车协会成立电池联盟：菲律宾电动汽车协会（Electric Vehicle Association of the Philippines，EVAP）是一个由电动汽车制造商、分销商、零部件供应商、充电设施运营商等组成的行业组织，旨在推动菲律宾电动汽车行业的发展和利益。2022年9月，EVAP宣布成立菲律宾电池联盟（Philippine Battery Consortium），这是一个由电池生产商、研发机构、学术机构、政府机构等组成的联盟，旨在解决菲律宾电动汽车行业在电池供应和成本方面的担忧和难题2。电池联盟的主要任务是促进电池的本地化生产和创新，提高电池的质量和性能，降低电池的价格和依赖度，延长电池的常规使用的寿命和回收利用率，以及制定电池的技术标准和安全准则规范。电池联盟将在今年的PEVS峰会上真正开始启动，展示其在电池领域的成果和计划。
菲律宾首次引进电动船：菲律宾是一个由7000多个岛屿组成的群岛国家，水上交通是其重要的交通方式之一。然而，传统的水上交通工具，如渡轮、快艇、班卡船等，都是使用柴油或汽油作为燃料，造成了空气污染和噪音污染，影响了水域生态和人们的健康。为了改善这一状况，菲律宾在2022年6月首次引进了电动船，这是一种使用电池驱动的环保水上交通工具3。这艘电动船由菲律宾的Star 8公司和澳大利亚的Eco Marine Power公司合作开发，长18米，宽5米，可载客50人，最高时速为15节，续航里程为50公里，充电时间为4小时。这艘电动船还配备了太阳能板和风力发电机，可通过可再次生产的能源为电池充电，逐步降低能耗和碳排放。这艘电动船将在菲律宾的马尼拉湾和苏比克湾之间运营，为当地居民和游客提供安全、舒适和环保的水上出行服务。
菲律宾新能源电动车及充电桩品牌市场占有率是指各个品牌在该市场中所占的份额，反映了品牌的竞争力与影响力。根据不同的统计标准和数据来源，菲律宾新能源电动车及充电桩品牌市场占有率的计算和排名可能有所差异。以下是根据一些公开的数据和信息，对菲律宾新能源电动车及充电桩品牌市场占有率的分析：
根据Statista的数据，2022年，菲律宾的新能源电动车销量为1013辆，其中，四轮车销量为555辆，占比为54.8%，三轮车销量为260辆，占比为25.7%，两轮车销量为187辆，占比为18.5%，其他车辆销量为11辆，占比为1%。在四轮车的品牌中，Jaguar、Changan、BYD、Nissan、Honda、BMW、Lexus、Toyota等都有一定的市场占有率，但具体的数据未公开。在三轮车的品牌中，Tojo Motors是最大的本土品牌，占据了较大的市场占有率，其次是Star 8等外国品牌。在两轮车的品牌中，KYMCO是最受喜爱的品牌，占据了近一半的市场占有率，其次是Yamaha、Honda、Suzuki等。
根据菲律宾能源部的数据，截至2022年6月，菲律宾共有1131个充电桩，其中1017个为慢充桩，占比为89.9%，114个为快充桩，占比为10.1%。在充电桩的品牌中，QEV Philippines是最大的运营商，拥有300个充电桩，占比为26.5%，其次是Star 8，拥有200个充电桩，占比为17.7%，再次是Meralco，拥有150个充电桩，占比为13.3%。其他的充电桩运营商包括CleanTech、GreenTech、EcoCharge等，各自的市场占有率较小。
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